در دهه ۱۹۳۰، در جنوب ایالت باهیا در برزیل، ماجراجویی بدون نام و نشان که پیش از این هفت بار تیر خورده است، درگیر جنگ بر سر زمین و مزارع کاکائو می‌شود. نقشه او این است که جای «سرهنگ» سانتانا را بگیرد و همسر و پول او را تصاحب کند. او درگیری خونینی را آغاز می‌کند که در آن بسیاری از مردم عادی و زمین‌داران کشته می‌شوند.

گروهی از سربازان مسلح به شمال شرقی برزیل اعزام می‌شوند تا جلوی هجوم مردم قحطی‌زده را که قصد غارت یک انبار غذا در مناطق خشک داخلی را دارند، بگیرند. در حالی که بیگانگی و جنون مردمی که به دلیل گرسنگی مفرط دچار توهم شده‌اند تحت هدایت پیشگویی‌های یک شخصیت مذهبی پیش می‌رود، یک راننده کامیون اوضاع را زیر نظر دارد و میان دوستی‌اش با سربازان و خشمش از بی‌عملی دولت در مبارزه با فقر مطلق حاکم بر منطقه، سرگردان مانده است.